Начало пути:

  Первое марта началось для жителей Средиземья очень по-разному. Эльфы Ривенделла в этот день были заняты последними приготовлениями в королевском саду, где этим вечером должен был состояться Большой Совет. На него были приглашены эльфы из правящих домов Лориэна и Лихолесья, гномы Одинокой горы и несколько представителей народов людей. Совет собирался Владыкой Элрондом по просьбе мага Митрандира, и хотя большинство собравшихся знали, о чем пойдет речь, никто не брался предположить, чем Совет закончится.
  Слухи о возвращении Саурона появились давно, с тех пор, как на юге снова стали собираться большие отряды орков. Но настоящая беда грянула тогда, когда слуги Мордора напали на короля гномов Даина II. Даин пропал четыре недели назад: все это время гордое племя гномов молчало, хотя они так и не смогли узнать, что случилось с их королем. Но когда несколько дней назад один их пропавших стражников вернулся, окровавленный и избитый, и рассказал, что весь отряд ведут в Мордор, потомки Дурина передумали и решили обратиться за помощью. Первым, кто пришел в Эребор, был маг Гэндальф, он и помог устроить совет в Ривенделле. К эльфам отправились королевский советник Глоин и его сын Гимли. Они с тяжелым сердцем оставляли родной город, оставшийся без правителя, и с грустью вспоминали Балина, дальнего родственника Даина, который вот уже третий месяц пропал в походе и забрал с собой немалую часть воинов.
  А Балин, между тем, отправился на запад, в Морию. Он хотел вернуть гномам старинный город в основании Туманных гор. Но он не учел, что войти в родные подземелья будет намного сложнее, чем выйти из них: около месяца назад в пещерах, в которых гномы уже начали обустраиваться, появились гоблины. Поэтому первое марта отряд Балина встречал в осадном положении в северо-восточной части подземного города.
  Многим людям первый весенний день тоже принес неожиданности: так утром, еще до восхода солнца, странник Арагорн встретил в лесу все того же Серого Мага и услышал от него несколько тревожных новостей о шпионах из Харадрима. Но прежде, чем мужчина успел задать хоть один вопрос, маг ушел.
  В Рохане утро тоже не принесло никаких добрых вестей. Недавно с юга стали появляться отряды орков, которые нападали на людей и разоряли деревни. Люди в страхе стали бросать свои дома и бежать с границ в столицу, но король не предпринимал никаких мер.
  На южных границах Гондора в это время шла бесконечная война с пиратами за два крупных портовых города. Но неожиданно к этой неприятности добавились наемники с юга, объявившиеся вблизи Осгилиата.
  И только в Шире пока ничто не предвещает беды.